工夫:2010年06月05日 13:11:04在网中

孤独财务顾问小报

江南辩解有限许诺任公司

在流行中的

华中核钛白街市占有率有限公司

伟大的资产重组及相干市

孤独财务顾问小报

孤独财务顾问

六月,二

孤独财务顾问小报

布告和无怨接受

江南辩解有限许诺任公司无怨接受付托,山肩华中核钛白街市占有率有限公司(以下简化“*ST钛白”或“证券上市的公司”)这次伟大的资产重组产暨相干市之孤独财务顾问(以下简化“本孤独财务顾问”或“本机构”),孤独财务顾问是以《公司条例》为根底的、中华人民共和国的辩解法、证券上市的公司伟大的资产重组的运用办法、定额证券上市的公司伟大的资产重组的规则、开始发行公司书信外观的满足的与体式规范、购并财务咨询事情运用办法、深圳辩解市所法度、法规的使关心规则,基金辩解呼喊公认的事情规范、道德定额与诚信、殷勤的有力行动,遵照物镜、合法的基础,在留意的审察相互相干书信和充满了解的根底上,这次伟大的资产重组的孤独财务顾问联想,公映的新影片这份小报,物镜是对这一伟大的资产举行孤独重组。、成立合法的的评价,请参阅*ST钛白粉及别的相互相干证券不得不者。

一、孤独财务顾问布告

(1)孤独金融机构暗中缺乏惠及于相干。,就*ST钛白这次伟大的资产重组及相干市所颁发的支票联想是未受损伤的孤独地举行的;

(二)孤独财务顾问不吃废话。,所颁发的支票联想是在装出这次市的各进行诉讼的均按相互相干礼仪的条目片面实行其有任务并承当其整个许诺任的根底上发布的;

(三)孤独财务顾问对这一联想的支票联想、市各进行诉讼的和相互相干中间阶段预约的书信。,这次市各进行诉讼的已向孤独财务顾问预约辩解。,孤独财务顾问代表的有发稿和材料、精确、未受损伤的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或伟大的忽略,此外它的真相、精确性、未受损伤的性许诺,孤独财务顾问不承山肩何风险许诺任。;

(四)本财务顾问所表达的联想由于:政府现行法度、法度法规缺乏明确的找头,政府策略性和市場環境缺乏明确的找头。;该市关涉进行诉讼的圆图的社会。、财务状况周围无明确的找头;进行诉讼的和中间人预约的发稿和材料、精确、未受损伤的;这次市各进行诉讼的遵照诚实信用基础。,各项

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和约礼仪成落实。;此项市可获辩解机关认可。,缺乏别的阻塞,可以如何完全的;发行街市占有率贿赂资产的现行记账策略性、记账建立缺乏明确的找头。;别的不行抗力和不行预示:预言某事相等形成的伟大的不顺撞击;

(五)本孤独财务顾问提请金融家负责观察*ST钛白董事会公映的新影片的在流行中的这次伟大的资产重组及相干市小报书、相互相干中间阶段审计小报、审察预备审计小报、净值利润率预测审计小报、法度联想书、资产评估小报和别的开始外观书信;

(六)本孤独财务顾问决不是的合错误别的中间阶段的任务进程与任务比分承山肩何许诺任,这一支票联想缺乏对WOR颁发少许评论和评论。;

(七)本孤独财务顾问未付托和辩解少许其它机构和独特的预约未在本孤独财务顾问小报中列载的书信和对本小报做少许解说或许阐明;

(八)这样地孤独的财务顾问动机金融家的留意。,这份小报的物镜是看市能否合法的。、有理作草图物镜、合法的的评价和评论,本孤独财务顾问的职责或工作见识决不是的包含应由*ST钛白董事会许诺的对这次市事项在经商上的实用性评论,不合错误*ST钛白粉出席的覆盖提议,金融家能够由于在此做出的覆盖确定而作出的风险,这样地孤独的财务顾问不负许诺少许许诺任。;

(九)本孤独财务顾问小报仅供*ST钛白这次伟大的资产重组及相干市运用。没有孤独财务顾问书面形式答应,孤独财务顾问的小报不得用于少许别的P,不得由少许第三方运用;

(十)孤独财务小报的小报日期,本机构此外知悉这次伟大的资产重组及相干市的本机构相互相干放映任职于在新近6个月内缺乏本人或经过物不得不或够支付*ST钛白证券的行动。

二、孤独财务顾问无怨接受

(1)孤独财务顾问实行公务考察任务;,有充满说辞确信所颁发的专业联想与证券上市的公司和市彼外观的发稿满足的不在实体区分;

(二)孤独财务顾问已充满打勾发稿DIS。,

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确保外观发稿的满足的和体式是分歧的。;

(三)本孤独财务顾问有充满说辞确信证券上市的公司付托本孤独财务顾问发布联想的伟大的资产重组制作节目契合法度、法规和中国辩解监督运用手续费的使关心规则,所外观的书信失实、精确、未受损伤的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或伟大的忽略;

(四)使关心这次伟大的资产重组事项的专业联想已提到本孤独财务顾问内核机构审察,小片机构答应公映的新影片这一专业联想;

(五)孤独财务顾问与证券上市的公司连接时,曾经采用了严格的的秘而不宣办法。,严格的执行风险把持和内面的检疫期建立,缺乏底细市、诡计街市和辩解欺诈。

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一、契合《重组运用办法》第十条的规则……………………………………………..125

二、契合《重组运用办法》第四十的每一规则………………………………………….129

三、这次市关涉相干市的合规性辨析……………………………………………..139

第七节 对这次市资产固定价格和街市占有率固定价格的有理性辨析………………140

一、置出资产固定价格有理性辨析……………………………………………………………….140

二、置入资产固定价格有理性辨析……………………………………………………………….140

第八溪 这次市对证券上市的公司撞击辨析…………………………..145

一、证券上市的公司并购后的结果才能与财务状况、对大众惠及吗?

日分的持续发展、能否在伤害证券不得不者法定权益的辨析……………………………….145

二、证券上市的公司完全的市后的街市上、经纪业绩、持续发展才能、公

司管理机制等撞击的辨析………………………………………………………………………149

三、对证券上市的公司不克不及即时学到对价的风险及违约许诺任的有效性的辨析…..151

四、对这次相干市的必要性及防守非相干证券不得不者惠及于境遇的辨析………….152

第九节 对充注资产的业绩无怨接受及使均衡办法的联想………………….153

第十节 同性竞赛和相干市………………………………….155

一、同性竞赛………………………………………………………………………………………..155

二、相干市………………………………………………………………………………………..157

第十一节 风险相等…………………………………………163

一、与这次市相互相干的风险…………………………………………………………………..163

二、这次市完全的后证券上市的公司的风险…………………………………………………….164

第十次重音 孤独财务顾问联想………………………………….172

一、本孤独财务顾问对这次市颁发孤独联想的装出必要的…………………….172

二、本孤独财务顾问对这次市的总体评价………………………………………….172

三、内核顺序和内核联想………………………………………………………………………173

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